今年大賺的房企依然在海內(nèi)外瘋狂融資圈錢。羊城晚報記者發(fā)現(xiàn)，今年不少內(nèi)房股除了在海外“瘋狂發(fā)債”，在內(nèi)地融資勢頭也十分兇猛。據(jù)統(tǒng)計，自8月近三年來首單房企再融資方案拋出以來，截至11月底，已有36家房企拋出再融資方案，涉及資金約為1040億元。業(yè)內(nèi)人士分析，土地市場價格持續(xù)上漲，上市房企也差錢，發(fā)債融資正是為加大在重點(diǎn)城市拿地力度做準(zhǔn)備。
內(nèi)房股境外發(fā)債潮兇猛
數(shù)據(jù)顯示，近期中資地產(chǎn)商“瘋狂發(fā)債”。萬科香港是萬科的主要海外控股公司和融資平臺。據(jù)路透香港日前所獲的銷售文件，萬科集團(tuán)五年期點(diǎn)心債以4.50%定價，共發(fā)行10億元，于2013年12月4日交割。
此前11月4日，萬科企業(yè)股份有限公司公告，萬科地產(chǎn)(香港)有限公司為全資子公司Bestgain Real Estate Lyra Limited發(fā)行的1.4億新加坡元債券提供擔(dān)保。
另一地產(chǎn)龍頭萬達(dá)近日也宣布，其商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司成功發(fā)行6億美元五年期美元債券，票面利率為4.87%，訂單總額超過27億美元。
業(yè)內(nèi)人士分析，海外債券因市場較為成熟，今年以來已吸引國內(nèi)十多家房企進(jìn)行發(fā)債。
一組受穆迪評級的房企近期在國際債務(wù)資本市場上的發(fā)債數(shù)據(jù)顯示：今年9月21日至10月20日期間共發(fā)債36.7億美元，10月21日至11月20日共發(fā)債28.6億美元。而此前，有媒體綜合惠譽(yù)、穆迪和港交所的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，共有9家房企在50天內(nèi)發(fā)行超過52.5億美元的債券。
記者注意到，部分內(nèi)房股已是年內(nèi)第二次發(fā)債，碧桂園于9月25日宣布發(fā)行7.5億美元優(yōu)先票據(jù)，而其曾在今年1月發(fā)行7.5億美元的十年期優(yōu)先票據(jù)。綠城中國也于9月宣布發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù)，公司曾在今年1月發(fā)行4億美元五年期優(yōu)先票據(jù)。
A股房企再融資規(guī)模劇增
在A股市場，房企融資潮也毫不遜色。 8月新湖中寶定向增發(fā)不超過17.91億股、募資不超過55億元的公告，成為敲開房企再融資的“敲門磚”。
隨后，房企紛紛拋出再融資預(yù)案，額度也迅速擴(kuò)大。11月2日，首開股份同時推出非公開發(fā)行預(yù)案及公司債發(fā)行預(yù)案，涉及資金高達(dá)98億元，同時還計劃發(fā)行公司債券募集58億元。
11月13日，停牌三個月的廣宇發(fā)展發(fā)布公告稱，擬向魯能集團(tuán)及其全資子公司魯能置業(yè)及世紀(jì)恒美發(fā)行17.31億股，購買其分別持有的8家房地產(chǎn)公司股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值約為124.84億元。同時擬非公開發(fā)行股票募集不超過本次交易總金額25%的配套資金，約為41.61億元。
上述兩家房企的再融資預(yù)案成為此輪再融資計劃中金額巨大的兩單。據(jù)《證券日報》不完全統(tǒng)計，截至11月底，已有36家房企發(fā)布再融資預(yù)案，募資規(guī)模約達(dá)1040億元。
一線城市地價或被繼續(xù)推高
同策咨詢研究部總監(jiān)張宏偉認(rèn)為，對于今年銷售業(yè)績普遍好轉(zhuǎn)資金面寬裕的房企來講，拿地需求已如饑似渴，然土地市場價格進(jìn)入持續(xù)上漲通道。隨著回歸一二線城市成共識，不少房企均有調(diào)整土地結(jié)構(gòu)的需求。
業(yè)內(nèi)人士分析，隨著本輪海外發(fā)債及A股房企再融資預(yù)案的完成，上市房企資金更加充裕，接下來肯定會加大在重點(diǎn)城市的拿地力度，一線城市地價或?qū)⒗^續(xù)被推高，中心區(qū)域優(yōu)質(zhì)地塊更有可能繼續(xù)刷新地王。記者 趙燕華