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國內首單公募型并購債發行

國內首單公募型并購債發行

2014-12-01 09:10:00

來源:經濟日報

    本報訊 記者郭子源報道:近日,國內首單以公募方式發行的并購債——招商局集團2014年度第二期中期票據在銀行間債券市場成功發行,由中國工商銀行獨家擔任主承銷商。本期中期票據發行金額為39.6億元人民幣,融資規模創下了中國銀行間債券市場并購債問世以來新高,期限為5年,募集資金將全部用于置換并購貸款。

    并購債由中國銀行間市場交易商協會推出,屬于專門用于并購用途的創新債務融資工具品種。并購債進入銀行間市場能夠擴大發行債券的企業群體,拓寬企業并購融資渠道,在我國經濟結構調整、中國企業加快“走出去”的背景下,有助于更好地滿足企業并購重組、產業升級的融資需求。據工行有關負責人介紹,采取公募方式發行,相較于私募方式而言發行面更廣、流通性更強、信息透明度更高,有利于提升發債企業的市場形象和社會信譽。

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