本報(bào)記者 于 泳

　　日前，中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)太保等保險(xiǎn)業(yè)上市公司半年報(bào)相繼披露完畢。上半年，大部分上市險(xiǎn)企的凈利潤(rùn)出現(xiàn)不同程度下降，但保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入依然保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。來(lái)自中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.1%。賠款與給付支出7768億元，同比增長(zhǎng)3.1%。2022年二季度末新增保單件數(shù)242億件，同比增長(zhǎng)9.5%。

　　產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保持增長(zhǎng)

　　從已經(jīng)公布的數(shù)據(jù)看，上半年中國(guó)人保、中國(guó)人壽、中國(guó)平安、中國(guó)太保和新華保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約1220億元，同比減少約15%。資產(chǎn)與負(fù)債雙輪驅(qū)動(dòng)一直是保險(xiǎn)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的動(dòng)力來(lái)源。然而，上半年國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變，加之國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)，使得宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，資本市場(chǎng)震蕩波動(dòng)。權(quán)益市場(chǎng)的波動(dòng)影響了保險(xiǎn)資金的投資收益水平，投資收益下降則成為拖累上市險(xiǎn)企凈利潤(rùn)的主要因素。

　　值得注意的是，上半年主要上市險(xiǎn)企的保費(fèi)收入均呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。例如，新華保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入約1026億元，同比增長(zhǎng)2%；中國(guó)人保實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3791.81億元，同比增長(zhǎng)11%。

　　中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司黨委書(shū)記趙鵬在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，資產(chǎn)負(fù)債管理是壽險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的核心，中國(guó)人壽將進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管理，推動(dòng)負(fù)債端和資產(chǎn)端協(xié)同發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化公司的負(fù)債結(jié)構(gòu)，同時(shí)不斷加強(qiáng)資產(chǎn)的戰(zhàn)略配置，從而努力提升獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定投資收益的能力。

　　與人身險(xiǎn)公司相比，上市險(xiǎn)企的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)則保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)平安公布的財(cái)報(bào)顯示，上半年平安產(chǎn)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1467.92億元，同比增長(zhǎng)10.1%；綜合成本率為97.3%。有券商在研報(bào)中分析認(rèn)為，這樣的成績(jī)來(lái)源于平安產(chǎn)險(xiǎn)在車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域的深耕。近年來(lái)，平安產(chǎn)險(xiǎn)持續(xù)加強(qiáng)科技應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)客戶經(jīng)營(yíng)線上化。“平安好車(chē)主APP”已成為認(rèn)知度和使用率都非常高的用車(chē)服務(wù)APP。截至2022年6月末，注冊(cè)用戶數(shù)突破1.59億，累計(jì)綁車(chē)突破9900萬(wàn)。依托移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，平安產(chǎn)險(xiǎn)在行業(yè)內(nèi)較早使用車(chē)險(xiǎn)理賠視頻查勘，平均耗時(shí)僅需5分鐘。2022年上半年，平安產(chǎn)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)1小時(shí)內(nèi)賠付案件量占比達(dá)92.9%。

　　銀保渠道升勢(shì)強(qiáng)勁

　　人身保險(xiǎn)的銷(xiāo)售渠道主要為線下代理人渠道、銀保渠道、經(jīng)紀(jì)渠道、電銷(xiāo)渠道及互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)渠道幾類(lèi)。其中代理人渠道為第一大渠道，占比達(dá)六成，銀行渠道次之。今年上半年，太保壽險(xiǎn)銀保渠道保費(fèi)收入大幅增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入178.28億元，同比增長(zhǎng)876.3%。其中銀保渠道新保業(yè)務(wù)收入168.38億元，同比大幅增長(zhǎng)1125.5%，成為中國(guó)太保上半年新業(yè)務(wù)最大貢獻(xiàn)渠道。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，疫情之下人身險(xiǎn)公司個(gè)代渠道呈現(xiàn)持續(xù)深度調(diào)整態(tài)勢(shì)，各公司開(kāi)始重視銀保業(yè)務(wù)的發(fā)展。此外，從銀行與保險(xiǎn)的合作關(guān)系來(lái)看。銀行積累的中高凈值客戶已經(jīng)被保險(xiǎn)公司關(guān)注，而這些客戶對(duì)資產(chǎn)配置、健康保障和財(cái)富管理的需求也成為保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)新客戶的重要方向。

　　這樣的變化趨勢(shì)其實(shí)早有預(yù)兆。今年6月份，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《2021年銀行代理渠道業(yè)務(wù)發(fā)展報(bào)告》顯示，2021年人身險(xiǎn)公司銀保業(yè)務(wù)保費(fèi)規(guī)模達(dá)到近12000億元，同比增長(zhǎng)18.63%，呈現(xiàn)連續(xù)四年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，原保費(fèi)收入持續(xù)站穩(wěn)萬(wàn)億元規(guī)模，超過(guò)人身險(xiǎn)公司保費(fèi)收入總量的三分之一。

　　此前幾年，銀行和保險(xiǎn)公司的合作大多圍繞萬(wàn)能險(xiǎn)、投連險(xiǎn)、分紅險(xiǎn)等產(chǎn)品展開(kāi)。隨著監(jiān)管規(guī)則趨嚴(yán)，越來(lái)越多的險(xiǎn)企開(kāi)始在銀保渠道布局養(yǎng)老年金、終身壽險(xiǎn)等期交產(chǎn)品。

　　財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)人壽、中國(guó)人保、新華保險(xiǎn)、中國(guó)平安4家險(xiǎn)企銀保渠道保費(fèi)收入也有較快增速。中國(guó)人壽、中國(guó)平安、中國(guó)人保、新華保險(xiǎn)銀保渠道保費(fèi)收入分別為426.09億元、66.74億元、392.80億元、311.95億元，同比分別增長(zhǎng)23.72%、45.09%、41.9%、7.8%。

　　中國(guó)人壽副總裁詹忠表示，壽險(xiǎn)公司的個(gè)人代理人隊(duì)伍一直處于下行通道，各家公司都在主動(dòng)轉(zhuǎn)型。從目前來(lái)看，下滑的速度在放緩。上半年，中國(guó)人壽人均首年期繳產(chǎn)能提升了60.6%，一年內(nèi)新人7個(gè)月的留存率提升約10%，13個(gè)月的留存率提升超過(guò)30%。

　　細(xì)分市場(chǎng)仍有空間

　　來(lái)自銀保監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)達(dá)26.6萬(wàn)億元，較年初增加1.8萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)7.0%。其中，產(chǎn)險(xiǎn)公司總資產(chǎn)2.7萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)9.3%；人身險(xiǎn)公司總資產(chǎn)22.9萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)6.9%；再保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)6493億元，較年初增長(zhǎng)7.2%。

　　目前，我國(guó)已是全球第二大保險(xiǎn)市場(chǎng)，但保險(xiǎn)密度和深度與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家還有較大差距。銀保監(jiān)會(huì)副主席肖遠(yuǎn)企在“2022中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展論壇”上表示，保險(xiǎn)市場(chǎng)大，需求多樣，除了極少數(shù)公司可以提供全面保險(xiǎn)服務(wù)外，大多數(shù)公司都不能做到包打天下，必須對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分。

　　記者在采訪中了解到，目前多家上市險(xiǎn)企已經(jīng)在細(xì)分業(yè)務(wù)方面進(jìn)行了積極探索。例如，眾安保險(xiǎn)上半年實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)8072萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)63.4%。眾安憑借自身在電商領(lǐng)域長(zhǎng)期的技術(shù)積累，在直播電商的發(fā)展中搶占了先機(jī)。報(bào)告期內(nèi)，電商業(yè)務(wù)保費(fèi)為22.8億元，占整體數(shù)字生活生態(tài)保費(fèi)的59.7%，來(lái)自直播、短視頻等新型電商渠道的退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)保費(fèi)突破11億元。與此同時(shí)，眾安保險(xiǎn)緊跟新消費(fèi)的發(fā)展趨勢(shì)，填補(bǔ)用戶多元化的保險(xiǎn)保障需求。截至2022年6月30日，已累計(jì)服務(wù)超過(guò)290余萬(wàn)位寵物主。

　　除了不同險(xiǎn)種的創(chuàng)新，保險(xiǎn)公司在“保險(xiǎn)+”領(lǐng)域也做出多方面嘗試。中國(guó)平安在財(cái)報(bào)中提出要打造“管理式醫(yī)療模式”。平安代表支付方整合與醫(yī)療、健康管理、養(yǎng)老服務(wù)相關(guān)的市場(chǎng)供應(yīng)方，為客戶提供覆蓋家庭醫(yī)生及養(yǎng)老管家服務(wù)的新模式。目前，平安合作的健康管理機(jī)構(gòu)數(shù)超10萬(wàn)家，合作藥店數(shù)達(dá)20.8萬(wàn)家。平安集團(tuán)聯(lián)席首席執(zhí)行官陳心穎表示，靠單純的財(cái)富保障和財(cái)富的增值業(yè)務(wù)是不能滿足客戶需求的。未來(lái)5年到10年平安會(huì)堅(jiān)持做下去，推動(dòng)綜合金融和健康醫(yī)療是公司未來(lái)的發(fā)展方向。

　　直保公司的新業(yè)務(wù)嘗試也在再保險(xiǎn)領(lǐng)域得到印證。來(lái)自中再集團(tuán)的數(shù)據(jù)顯示，上半年中再集團(tuán)保費(fèi)收入穩(wěn)健增長(zhǎng)，集團(tuán)合并總保費(fèi)收入879.8億元，同比增長(zhǎng)5.6%，境內(nèi)財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)和人身再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)地位持續(xù)穩(wěn)固。公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)境內(nèi)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)分保費(fèi)收入158.53億元，同比增長(zhǎng)42.1%，先后落地以網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)、生物制品(含疫苗)責(zé)任保險(xiǎn)為代表的24個(gè)產(chǎn)品創(chuàng)新項(xiàng)目。人身再保險(xiǎn)境內(nèi)保障型業(yè)務(wù)分保費(fèi)收入135.06億元，同比增長(zhǎng)12.6%，推出面向肺結(jié)節(jié)人群的百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)、面向老年人群的重疾型長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)等多款創(chuàng)新產(chǎn)品。

　　肖遠(yuǎn)企表示，保險(xiǎn)公司要在負(fù)債端滿足客戶真實(shí)需求，在資產(chǎn)端堅(jiān)持審慎經(jīng)營(yíng)。保險(xiǎn)公司要以客戶為中心，分析了解客戶究竟需要什么樣的保險(xiǎn)產(chǎn)品和保險(xiǎn)服務(wù)，保險(xiǎn)供給必須能夠直達(dá)和滿足客戶的真實(shí)需求，而不是靠營(yíng)銷(xiāo)或抬高渠道手續(xù)費(fèi)來(lái)增收。只有客戶的需求得到真正滿足，保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)，保險(xiǎn)的負(fù)債質(zhì)量才能真正保障。