回顧匆匆走過的2015年，通信業(yè)一個“變”字貫穿始終。
移動網(wǎng)絡(luò)方面，4G扛大旗，而各種來自用戶和媒體的流量爭議，也折射出運營商期盼的流量時代真的來了。
與之伴隨而來的是，直指網(wǎng)絡(luò)資源再整合的各項市場并購，以及運營商的人事大變動。
2015年，聯(lián)通和電信的合并傳聞也一傳再傳，真真假假甚至讓業(yè)界人士也分辨不清。
而作為通信產(chǎn)業(yè)鏈的終端，手機制造業(yè)也正經(jīng)歷著舊格局解體、新格局尚未建立的廝殺階段。
中國4G用戶超美國總?cè)丝?/strong>
中移動一家獨大
據(jù)工信部公布的最新數(shù)據(jù)，今年前11個月，我國4G用戶總數(shù)已經(jīng)達到3.56億，僅2015年新增的4G用戶數(shù)就接近美國的總?cè)丝冢绕涫遣捎米灾髦R產(chǎn)權(quán)4G標(biāo)準(zhǔn)的中國移動在4G用戶數(shù)中一家獨大。
從整體數(shù)據(jù)來看，2015年，4G取代3G已成為大趨勢。如果說2014年是4G元年，4G對于消費者來說還是個新鮮事物，那么2015年，4G已經(jīng)成為手機用戶的標(biāo)配。目前，我國4G用戶總數(shù)達到3.56億戶，超過了美國的總?cè)丝跀?shù)3.15億(2013年數(shù)據(jù))，預(yù)計全年4G用戶突破3.8億戶。
據(jù)工信部和三大運營商最新公布的11月份通信業(yè)運營數(shù)據(jù)顯示，截至11月底，我國新增4G用戶數(shù)較去年同期增長了2.5億戶，4G用戶總量已經(jīng)逼近3G，以目前的增長速度計算，預(yù)計到2016年初，4G用戶數(shù)就將很快超過3G用戶數(shù)，而這距離我國發(fā)布首批4G牌照不過兩年時間而已。
在2013年底，工信部向三大運營商發(fā)放了TD-LTE標(biāo)準(zhǔn)制式4G網(wǎng)絡(luò)的運營牌照，由此揭開了中國自主標(biāo)準(zhǔn)4G產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的大幕，而中國移動無疑是扛大旗者，占據(jù)了近8成的4G用戶數(shù)。
流量爭議
折射流量時代到來
與4G用戶爆發(fā)式增長相伴而來的，是關(guān)于流量消費的種種爭議。
先是運營商手機資費套餐中的流量清零引起了廣大用戶不滿，并引發(fā)了一系列辯論。經(jīng)歷了漫長的等待后，手機流量不清零政策終于得以在2015年10月1日落地。三大運營商均表示，此項服務(wù)是落實國務(wù)院關(guān)于“提速降費”工作部署的重要舉措之一。
據(jù)了解，目前除了中國的三大運營商之外，全球只有美國、日本和韓國的五家大型電信運營商推出了流量不清零的業(yè)務(wù)，在全球運營商當(dāng)中確實屬于少數(shù)派。
從推出流量不清零政策的運營商數(shù)量來看，目前的國際慣例確實還是流量清零。不過，隨著流量經(jīng)營對運營商來說越來越重要，流量計費上更加靈活也必然是運營商新的方向。
從已經(jīng)實施流量不清零的國外運營商來看，基本都是存在限制條件的，如不清零時間基本和國內(nèi)三大運營商一樣，以兩個月為單位。
客觀地說，國內(nèi)三大運營商的流量不清零政策，從使用范圍來看，還是要領(lǐng)先于其他國家運營商的。
但流量不清零實施后，“流量跑得快”的質(zhì)疑又隨之而來。
從10月份開始，很多手機用戶突然發(fā)現(xiàn)，在使用習(xí)慣沒有變化的情況下，自己的手機流量使用量比以往多了不少，以前到月底還能有剩的套餐流量到月中就用光了。于是，一種說法開始廣為流傳——運營商在實施流量不清零的同時，也在計費系統(tǒng)上做了手腳，暗中偷用戶的流量。恰逢這段時間，網(wǎng)絡(luò)上又出現(xiàn)了幾起關(guān)于手機流量的熱門事件，如北京一用戶出國期間未插SIM卡卻產(chǎn)生巨額流量，廣東一用戶手機3小時產(chǎn)生23G流量等，這些事例似乎也佐證了運營商確實在偷流量。
一時之間，運營商的形象從高大上的央企淪落成算計用戶的“偷流量”的奸商。雖然網(wǎng)上的熱門事件最終也都被證明與運營商無關(guān)，但已經(jīng)造成的輿論影響也讓運營商感到委屈。
根據(jù)記者這些年的通訊行業(yè)報道經(jīng)驗，這種“誤會”自從有了流量經(jīng)營之后愈發(fā)多了起來。尤其從2014年初開始，隨著4G用戶增多，流量投訴也在增多，究其原因，運營商對流量使用的宣傳與流量大發(fā)展的形勢一直存在差距，普通用戶對于復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)使用、流量計費等專業(yè)知識很有限，很容易出現(xiàn)誤判。
正如電信行業(yè)獨立分析師付亮所言，阻止這種誤判的根本辦法，還是提高溝通效率，按用戶的語言說得讓他們能夠理解（去專業(yè)化）。
此外，運營商在處理這類糾紛時有些舉措也有失當(dāng)之處。比如，此次流量門，用戶投訴就免單、送流量，這反而會讓用戶覺得運營商確有問題理虧，有意在掩蓋什么。
雖然這種補償式解決，也是因為工信部對電信運營商嚴(yán)控電信用戶申訴率和嚴(yán)厲打擊不明扣費的考核。運營商寧可“賠付”用戶，用戶表示滿意了，就息事寧人。要解決運營商“花錢”擺平投訴的問題，就必須建立一個公開透明的投訴機制，而不能讓運營商自己證明自己沒有偷流量，而是由第三方來調(diào)查。
目前我國流量使用水平還很低，而流量增長在繼續(xù)，移動互聯(lián)網(wǎng)用戶在增多，在可預(yù)見的未來，感覺流量有問題的用戶絕對數(shù)肯定會增加。
如何應(yīng)對這一新形勢下的問題，力挽不斷下滑的公信力，絕對是擺在運營商面前的一大挑戰(zhàn)。
中移動300億元并購鐵通
彌補網(wǎng)絡(luò)資源短板
除了4G大發(fā)展帶來的流量知識普及和管理挑戰(zhàn)，4G大發(fā)展的形勢下，網(wǎng)絡(luò)資源也成了兵家重地。并購成為今年通信業(yè)一大主題，動輒百億元交易的背后是運營商彌補短板的迫切心情。
2015年歲末，中國移動上市公司豪擲300億元收購中國鐵通。將實現(xiàn)將后者并入上市資產(chǎn)，即將固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)納入上市主體。
中移動由于歷史原因一直沒有固網(wǎng)，三大電信運營商當(dāng)中中國移動是最后拿到固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)牌照的，只有通過收購中國鐵通才能實現(xiàn)既做移動又做固網(wǎng)的目標(biāo)。
相較中國聯(lián)通和中國電信，中國移動在骨干網(wǎng)絡(luò)、有線寬帶和IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）上存在很大短板。在語音通信時代，這些資源還沒有顯示出重要性。但在流量經(jīng)營時代，由于流量需要經(jīng)過骨干網(wǎng)絡(luò)、有限寬帶，以及存儲在IDC上的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容資源愈加重要，中國移動的短板由此更加凸顯。因此，整合鐵通的資產(chǎn)有利于中國移動在流量業(yè)務(wù)方面的開拓。
而另一方面，各運營商的全業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展也正在積極推進。其中，中國移動擅長個人業(yè)務(wù)，電信和聯(lián)通則主攻集團用戶。但現(xiàn)在，聯(lián)通和電信已經(jīng)在不同方面地通過整合各自的資源來爭食中國移動的市場，比如推出“固話+語音”套餐搶奪家庭用戶市場。這對中國移動形成強大威脅。
一個是全業(yè)務(wù)發(fā)展，一個是流量經(jīng)營，這兩方面的因素促使中國移動開始重視鐵通的資源價值。
鐵塔公司收購運營商
存量鐵塔資產(chǎn)
而另一方面，隨著鐵塔公司收購三大運營商存量鐵塔資產(chǎn)，電信領(lǐng)域內(nèi)的混改也將拉開序幕。
中國鐵塔10月14日與中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三家基礎(chǔ)電信企業(yè)以及中國國新控股有限責(zé)任公司簽署交易協(xié)議，中國鐵塔將以發(fā)行股份與支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，向三家電信企業(yè)收購全部存量鐵塔相關(guān)資產(chǎn)，并同步引入新股東國新控股。
交易完成后，中國鐵塔將由中國移動持有38%股份、中國聯(lián)通持有28.1%股份、中國電信持有27.9%股份、國新控股持有6%股份。
此前，中移動、中聯(lián)通、中電信與中國鐵塔聯(lián)合開展了存量資產(chǎn)清查評估，三家電信企業(yè)鐵塔相關(guān)資產(chǎn)的評估值合計約2314億元人民幣。
成立一年多的時間，鐵塔公司顯而易見的變化在于其資本上將不再完全由三大電信運營商主導(dǎo)，股東由三個變成了四個，資產(chǎn)由百億邁入了千億。
鐵塔公司“三步走”戰(zhàn)略完成兩步，不僅收獲了電信業(yè)改革試驗田的階段性成果，未來上市、引入混合所有制或提上日程。
這對于各方來說也給出了更多期待。鐵塔公司作為獨立公司可以更有效地運營鐵塔資源，緩和運營商壓力；國新控股的引入則使得鐵塔與三大運營商在資本層面開始疏離，加之國家在充電樁市場等方面給出的政策紅利，鐵塔公司今后業(yè)務(wù)將趨向多元化。
三大運營商
11年后集體換帥
2015年的通信業(yè)大事記中，三大運營商集體換帥是必不可少的一筆。
8月24日，中國移動正式對外宣布，工信部副部長尚冰將接替奚國華出任中國移動董事長，奚國華將卸任；與此同時，中國電信及中國聯(lián)通雙雙發(fā)布公告，宣布中國聯(lián)通董事長常小兵及中國電信董事長王曉初職位對調(diào)。
三大運營商11年后的又一次“集體換帥”，讓業(yè)界充滿猜想。
反腐和改革被認為是此次央企換帥的重要原因。此前，航空、能源和金融等行業(yè)的央企高管也紛紛“輪崗”，業(yè)界認為，高管調(diào)整更有利于重構(gòu)內(nèi)部秩序和掃除改革障礙。
有內(nèi)部人士透露，高管輪崗未必和業(yè)務(wù)層面有著太多實際的聯(lián)系，反而可能和目前在通信領(lǐng)域掀起的反腐風(fēng)暴有關(guān)。而此前有關(guān)中央紀(jì)委向三家企業(yè)派駐調(diào)查人員，被輿論解讀為高管輪換的前奏。
三大運營商此番高管輪換已經(jīng)傳聞了一年多，如今終于在中紀(jì)委完成巡視后塵埃落定。根據(jù)中央巡視組公布的結(jié)果，三大運營商均有一批中高層管理人員落馬。
而2015年12月27日下午中紀(jì)委的一則公告似乎印證了這種說法。
12月27日下午中紀(jì)委宣布，中國聯(lián)通原黨組書記、董事長，現(xiàn)中國電信集團公司黨組書記、董事長常小兵涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)，目前正接受組織調(diào)查。
目前，常小兵已成為自2009年電信業(yè)反腐以來，級別最高的被調(diào)查運營商高管，這將為正處于劇變期的中國通信行業(yè)格局帶來巨大變數(shù)。
聯(lián)通電信罕見合作
抱團抗衡中移動
一年多前，鐵塔公司為電信業(yè)改革而立，為降本增效、共建共享而生。而2015年，共建共享的理念在運營商大換帥之后，愈見落地。
特別是王曉初，調(diào)任聯(lián)通伊始，就聯(lián)手電信發(fā)力4G＋，在聯(lián)通掀起一陣“變化”之風(fēng)。
在2013年底，工信部向三大運營商發(fā)放了TD-LTE標(biāo)準(zhǔn)制式4G網(wǎng)絡(luò)的運營牌照，由此揭開了中國自主標(biāo)準(zhǔn)4G產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的大幕。通信行業(yè)是“得標(biāo)準(zhǔn)者得天下”，互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境的競爭法則是“快魚吃慢魚”，在“互聯(lián)網(wǎng)+”的競爭背景下，利用牌照優(yōu)勢下的時間差，中移動依靠自主知識產(chǎn)權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)在中移動已經(jīng)占據(jù)了80%的4G用戶份額。
中國移動在4G領(lǐng)域領(lǐng)跑的態(tài)勢，令另外兩家運營商不得不采取措施，奮起趕超。
電信、聯(lián)通先是在4G網(wǎng)絡(luò)共享方面擴大合作。中國聯(lián)通11月份下發(fā)了紅頭文件，要求落實與中國電信之間網(wǎng)絡(luò)資源共建共享。文件中明確，與中國電信將開展網(wǎng)絡(luò)建設(shè)領(lǐng)域合作，并為此，雙方集團公司決定成立集團、省、市三級工作組，建立完善的聯(lián)合工作機制。既然兩家公司已經(jīng)決定成立集團、省、市三級工作組，就說明雙方此次合作是動了真格的。
聯(lián)通和電信在4G網(wǎng)絡(luò)方面均使用全球通用的FDD-LTE，只是兩家所采用的頻段不同，資源共享意味著兩家運營商用戶可以在己方網(wǎng)絡(luò)覆蓋不佳時用對方4G網(wǎng)絡(luò)。
就在本月，中國電信與中國聯(lián)通又在北京舉辦了六模全網(wǎng)通終端白皮書聯(lián)合發(fā)布會，對終端產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合發(fā)布了《六模全網(wǎng)通終端白皮書》，六模是指GSM、CDMA、TD-SCDMA、WCDMA、TD-LTE、FDD-LTE，中國電信市場部副總經(jīng)理陸良軍在會上表示：“我們希望全網(wǎng)通版本要與其他版本同價、同時、同質(zhì)。”
兩家運營商聯(lián)合舉行發(fā)布會，這在行業(yè)中頗為罕見，這也是向中移動發(fā)起挑戰(zhàn)的一大信號。
合并傳聞一傳再傳
懸念或?qū)⒔視?/strong>
聯(lián)通和電信的抱團合作，讓人對聯(lián)通電信合并又起猜想。而即便工信部和運營商屢屢辟謠，聯(lián)通電信合并的傳聞在這一年中仍是隔三差五就要瘋傳一回。
而只要一有合并傳聞，兩家公司股價就扶搖直上。
今年的A股市場，央企整合成為凝聚市場人氣的最重要的“主題”之一，而資本市場的“全民盛宴”反向帶動了公眾對央企整合的關(guān)注程度，相關(guān)傳聞充斥市場，真假交織。
目前眾多版本的央企合并猜想其實都濫觴于今年發(fā)生在高鐵領(lǐng)域的南北車合并和核電領(lǐng)域的中電投與國家核電合并。雖然乍一看行業(yè)迥異，但細致觀察兩者在市場布局、企業(yè)使命、行業(yè)特點上有很多相似之
處，因而在合并的內(nèi)在邏輯上是一致的。
這兩個領(lǐng)域，國內(nèi)市場已無法滿足其發(fā)展，也是我國向外推銷的主要產(chǎn)品技術(shù)，但是國際市場競爭也很激烈，急需增強央企實力去放手一搏。
可以看出，在“一帶一路”和“中國制造2025”的國家戰(zhàn)略下，提升央企國際競爭能力、推動中國技術(shù)走出去，是這一輪央企重組的主要訴求。
反觀電信、聯(lián)通，無論是從所處的行業(yè)特點還是從企業(yè)承擔(dān)的功能使命，都不符合上述標(biāo)準(zhǔn)。
并且，如果電信聯(lián)通合并，競爭寡頭化三為二，新公司的實力、業(yè)績、效益或能提升，但必將抑制市場競爭，導(dǎo)致企業(yè)和行業(yè)效率下降。由此造成的壟斷外部性將集中作用于國內(nèi)市場，由整個社會承擔(dān)。它所帶來的效率損失也不會只停留在電信行業(yè)或者信息產(chǎn)業(yè)，而將影響到創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的基礎(chǔ)環(huán)境和中國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級。相較于可能增加的幾百億利潤，合并的效率代價和影響上的不確定性簡直是無法承受的。
但是即便合并不成，不代表電信央企重組會擱置。據(jù)一位電信資深人士認為，民資進入電信央企，實現(xiàn)混合所有制將是大概率事件。
至于為什么很多人相信合并傳言，或許中國電信相關(guān)負責(zé)人那句話可為回答，“大家只相信他們愿意相信的。”
而在常小兵被調(diào)查后，合并與否的懸念或?qū)⒔忾_。如果中國電信任命新的掌舵人，并完成新的班子調(diào)配，則至少在未來3年—5年內(nèi)，電信聯(lián)通的合并可能性將大大降低。
虛擬運營商
虧并發(fā)展著
三大運營商風(fēng)起云涌，祭出“大招”的同時，移動轉(zhuǎn)售市場上，虛擬運營商這個新生力量也紛紛行動起來，希望在通信業(yè)變革的大潮中分上一杯羹。
作為新生事物，虛擬運營商曾被寄予厚望，作為突破通信行業(yè)引入民營資本的試點而統(tǒng)一推出。不過，在獲得運營資格后，42家虛擬運營商在頭一年交出的成績并不理想。
不僅用戶數(shù)與當(dāng)初的樂觀預(yù)計相距甚遠，宣傳上的排山倒海，也沒有遮掩虛商與用戶心理預(yù)期存在的差距。虛商的網(wǎng)絡(luò)、價格和服務(wù)屢遭詬病。
不過，對于滿懷期望投入虛擬運營行列的參與者來說，最尷尬的還是，捧著一塊金燦燦的牌照，做著不賺錢的生意。42家虛擬運營商都處在虧損之中。
而虧損的直接原因就是價格因素。業(yè)內(nèi)人士表示，虛擬運營商的規(guī)模并不夠大，從價格而言，并沒有競爭優(yōu)勢，甚至出現(xiàn)了批零倒掛的情況，也就是說，從虛擬運營商上網(wǎng)的流量資費甚至比三大運營商還要高。
幾乎所有的虛商都沒有找到自己的方向，即使和自己的已有業(yè)務(wù)整合，也還處于非常初級的階段，根本未形成協(xié)同效應(yīng)，未看到由于協(xié)同帶來的成本節(jié)約。
價格上并無任何優(yōu)勢，這讓虛擬運營商無法與三大運營商正面競爭，必然只能另尋出路。
目前來看，虛商已經(jīng)逐漸告別單純的通信業(yè)務(wù)，最主要的創(chuàng)新模式就是以SIM卡為入口，將語音、流量、短信等業(yè)務(wù)與補貼融合到自己原有的業(yè)務(wù)之中。
從絕對數(shù)量上來講，虛擬運營商的發(fā)展并不令人滿意，不過從增長速度來看，前景依然值得看好。截至今年8月底，虛擬運營商移動轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)用戶平均月凈增200萬左右，占全國移動電話用戶數(shù)的0.9%，占全國凈增用戶數(shù)的48%。
與“枝大葉大”的基礎(chǔ)運營商相比，虛商的優(yōu)勢在于機制靈活、資源配置效率高，可以更快創(chuàng)新。因此通過“百家爭鳴”的差異化競爭，讓市場競爭從“三國爭霸”步入“戰(zhàn)國時代”才是虛商的價值所在。
而對于這些民營資本來說，通信入口是一種稀缺資源，占住了就有大用處。也正因此，虛商的牌照頗為資本市場所青睞，光是一個正式的牌照就有大約1億元的估值。
42家試點企業(yè)，馬上就要結(jié)束兩年的試點期，正式的移動轉(zhuǎn)售牌照也將發(fā)放。目前看來，大多數(shù)企業(yè)將獲得牌照，2016年將是移動轉(zhuǎn)售企業(yè)的大發(fā)展年。
舊格局解體新格局未立
國產(chǎn)手機高端突圍
作為通信產(chǎn)業(yè)鏈的一個終端，手機市場在2015年變化也很大。傳統(tǒng)的“中華酷聯(lián)”格局解體了，而無論是“中華小妹”還是“樂華小妹”也都尚未站穩(wěn)腳跟。
2015年。國產(chǎn)千元機層出不窮，紛紛走向國際，但形勢不容客觀。
根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)，2015年第三季度全球出貨量前十的手機品牌中有多達七家國產(chǎn)品牌。
不過不容樂觀的是，國產(chǎn)手機出貨量能夠取得如此成就，大多是在中低端機市場依靠低價碾壓國際品牌。
據(jù)中國信息通信研究院信息化與工業(yè)化融合研究所副所長許志遠指出，在2000到3000元手機價位中，國產(chǎn)手機出貨量占比已經(jīng)從2014年第一季度的28%到現(xiàn)在的88%左右，在3000到4000價位手機的出貨量當(dāng)中，國產(chǎn)的手機占比已經(jīng)從2014年第一季度的7.5%增長到2015年第三季度的76.8%。不過，4000元以上的手機的出貨量當(dāng)中，國產(chǎn)手機占比在2%以內(nèi)，國產(chǎn)手機基本上沒有進入4000元這樣一個價格的空間。
不過，以華為和中興為代表的終端制造廠商已經(jīng)開始瞄準(zhǔn)高端市場。華為Mate系列和中興Axon天機系列就是兩家廠商力推的高端旗艦機。
中興通訊執(zhí)行副總裁、終端CEO曾學(xué)忠曾表示，Axon天機是一款集大成的產(chǎn)品，寄托了中興終端向高端轉(zhuǎn)型的最大期許。
而華為憑借Mate 7在3000元市場一展頭角后，今年又順勢推出了Mate S，并定價在4000元以上，這是國產(chǎn)手機（大批量產(chǎn)）首次突破4000元以上高位。而據(jù)華為手機總裁何剛近日接受采訪時表示，華為還打算推出5000元價位的手機。
從整個手機市場的競爭和發(fā)展模式來說，也看到了一些變化，國內(nèi)市場從機海戰(zhàn)術(shù)轉(zhuǎn)向精品路線。國內(nèi)手機市場當(dāng)月新上市的機型的數(shù)量下降很快，從2014年下半年開始明顯下降，智能手機上市機型從2014年上半年的每月150款，到現(xiàn)在的100款左右，下降的趨勢還是很明顯。 ■本報記者 馬 燕 來源：證券日報