1月29日，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股有限公司宣布，繼2014年7月成功發(fā)行12億美元高級債券后，再次成功發(fā)行總額約12億美元的雙年期高級債券，將用于償還現(xiàn)有債務(wù)并補充運營資金。
據(jù)悉，本次發(fā)行包括5年與12年兩個年期，將分別發(fā)行7億美元及5億美元，融資總額共計12億美元。本次發(fā)行也獲得了國際三大評級機(jī)構(gòu)惠譽、標(biāo)普和穆迪的支持，均維持了之前授予的、對遠(yuǎn)洋地產(chǎn)公司本身及所發(fā)債券的投資級評級，維持了穩(wěn)定的展望。
遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，本次發(fā)行獲得全球資本市場的追捧，其中，5年期債券獲得8倍以上的超額認(rèn)購，12年期債券獲得6倍以上的超額認(rèn)購，總訂單規(guī)模接近100億美元。最終，5年期美元債票息收緊至4.45%，12年期美元債票息收緊至5.95%，在市場環(huán)境負(fù)面、年期延長的情況下，兩個年期的票息均低于2014年7月的發(fā)行。
在國際局勢動蕩、宏觀環(huán)境承壓、行業(yè)走勢仍不明朗、同行負(fù)面消息不斷的大背景下，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)成功實現(xiàn)了2015年亞洲房地產(chǎn)行業(yè)美元債券發(fā)行的第一單，超出了預(yù)期、創(chuàng)出了規(guī)模、實現(xiàn)了突破，給目前仍處于低迷的房地產(chǎn)市場注入活力，帶動了國際資本市場對房地產(chǎn)板塊信心的恢復(fù)。