融創(chuàng)中國(guó)(01918.HK)佳兆業(yè)(01638.HK)聯(lián)合公布，融創(chuàng)收購(gòu)佳兆業(yè)49.25%股本，約25.29億股股份；現(xiàn)金總代價(jià)45.52億元。融創(chuàng)須按例提強(qiáng)制性全購(gòu)要約，每股現(xiàn)金作價(jià)即1.8元，較佳兆業(yè)停牌前溢價(jià)13.21%；涉資19.23億元。
同時(shí)，每面值1港可轉(zhuǎn)換債券要約價(jià)為0.68元，按目前在外流通本金總額15億人民幣計(jì)，可轉(zhuǎn)債要約價(jià)值約11.91億元；連同購(gòu)股權(quán)注冊(cè)，要約總代價(jià)共約31.53億元。
而買賣協(xié)議先決條件其中包括∶佳兆業(yè)債務(wù)違約已經(jīng)通過債權(quán)人同意或豁免；部分或全部現(xiàn)有債務(wù)已經(jīng)進(jìn)行重組及再融資，并在現(xiàn)有債務(wù)下沒有違約事件及可能違約事件的發(fā)生；所有現(xiàn)有糾紛、法院申請(qǐng)通過和解及其他方式解決，并令要約方滿意；及集團(tuán)的所有業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)非正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)通過令要約方滿意的方式解決。
融創(chuàng)股份申請(qǐng)今日恢復(fù)買賣。佳兆業(yè)股份將繼續(xù)停牌。