近年來，隨著信托公司傳統業務進入平穩發展期，證券投資信托成為很多公司轉型的方向。但是，目前國內大多數信托公司在證券投資業務中主要扮演服務提供商和融資通道角色，并未主動承擔市場風險，也難以享有市場的超額收益。
“相比之下，信托在國外成熟市場上扮演的角色可能更多樣化一些，部分信托和國內的信托公司相似，專注于提升綜合服務水平，但也有部分信托公司專注于發展專業投資能力，主動管理市場風險，擁有豐富的證券市場投資經驗。”王力航表示，未來，國內信托公司的證券投資業務還存在很大的增長潛力和發展空間。
數據顯示，2014年末，國內68家信托公司管理的信托資產規模和經營業績雖創出歷史新高，但其同比增幅均有較大幅度回落。從資金信托的客戶結構看，2014年度，單一大客戶驅動的單一資金信托占比為40.44%，集合資金信托占比為30.70%，銀信合作單一資金信托占比為22.14%。集合資金信托占比同比提高5.80個百分點，創下歷史新高。
“長期以來，信托業招致詬病的一個主要原因是主動管理能力不足，而判斷的基本標準就是集合資金信托的比例不高。”周小明表示，2014年度在信托資產總規模增速下滑的同時，集合資金信托比例卻加速提升，并創歷史新高，表明信托業為適應市場變化而加快了提升主動管理能力的步伐，轉型效應明顯。