來源：資本秘聞
海光信息（688041）終止換股吸收合并中科曙光（603019）一事成為了資本市場(chǎng)焦點(diǎn)。12月10日，受上述消息影響，中科曙光股價(jià)跌停收盤。當(dāng)日晚間，針對(duì)該重組相關(guān)情況，兩家公司發(fā)布了投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，回應(yīng)了投資者關(guān)注問題。
據(jù)了解，今年5月25日，海光信息、中科曙光雙雙宣布了換股吸收合并事項(xiàng)，由海光信息通過向中科曙光全體A股換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中科曙光。由于兩家公司體量較大，且是今年5月16日《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》正式修訂發(fā)布后首單上市公司之間吸收合并交易，上述重組進(jìn)程也一直走在“聚光燈”下。
未曾料到，籌劃逾半年時(shí)間，千億重組折戟。
中科曙光董事、總經(jīng)理歷軍當(dāng)日表示，本次交易終止，主要由于交易規(guī)模較大、涉及相關(guān)方較多，重大資產(chǎn)重組方案論證歷時(shí)較長(zhǎng)，市場(chǎng)環(huán)境較本次交易籌劃之初發(fā)生較大變化，實(shí)施重大資產(chǎn)重組的條件尚不成熟，基于審慎性考慮，決定終止本次交易事項(xiàng)。未來兩家公司將分別聚焦算力基礎(chǔ)設(shè)施集成和高端芯片設(shè)計(jì)的核心賽道，從產(chǎn)業(yè)協(xié)同合作角度實(shí)現(xiàn)從芯片設(shè)計(jì)到算力服務(wù)的全鏈條協(xié)同發(fā)展。
重組終止消息宣布后，中科曙光二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)也遭受重挫。12月10日，中科曙光股價(jià)跌停開盤，開盤后短暫打開跌停板，不過早盤再度封上跌停。截至當(dāng)日收盤，中科曙光股價(jià)報(bào)跌停價(jià)90.12元/股，總市值1319億元。
海光信息則低開3.32%，之后跌幅有所收窄，午后一度翻紅。截至收盤，海光信息小幅收跌0.36%，報(bào)218.5元/股，總市值約為5079億元。
不過，針對(duì)此次重組終止，海光、曙光均表示，雖然兩家公司的重組能夠在產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合上實(shí)現(xiàn)降本增效、技術(shù)協(xié)同上加速創(chuàng)新、市場(chǎng)上提升國產(chǎn)算力競(jìng)爭(zhēng)力，但上市公司的并購重組受到多方因素影響，特別是兩家公司體量較大，市場(chǎng)上影響因素也較多，相對(duì)于小體量公司的并購重組，并購工作復(fù)雜度高。雖然兩家公司當(dāng)前并購重組不能實(shí)施，但是，兩家公司保持獨(dú)立的市場(chǎng)化運(yùn)作與專業(yè)化發(fā)展路徑，分別聚焦算力基礎(chǔ)設(shè)施集成和高端芯片設(shè)計(jì)的核心賽道，仍能夠從產(chǎn)業(yè)協(xié)同合作角度實(shí)現(xiàn)從芯片設(shè)計(jì)到算力服務(wù)的全鏈條協(xié)同發(fā)展，同時(shí)兩家公司獨(dú)立發(fā)展也將為國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)培育多元競(jìng)爭(zhēng)活力。
海光信息董事、總經(jīng)理沙超群當(dāng)日表示，海光作為國產(chǎn)x86架構(gòu)芯片的核心企業(yè)，研發(fā)人員占比超85%，2024年研發(fā)投入達(dá)34.46億元，占營(yíng)收比37.61%。未來海光將繼續(xù)作為獨(dú)立芯片供應(yīng)商，為整個(gè)國產(chǎn)服務(wù)器行業(yè)提供核心算力芯片，推動(dòng)國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈的多元協(xié)作與良性競(jìng)爭(zhēng)。海光信息將保持芯片研發(fā)的專注度和技術(shù)迭代速度，同時(shí)，拓展芯片商業(yè)化渠道，與服務(wù)器廠商合作，進(jìn)一步擴(kuò)大芯片出貨量。
此外，沙超群也表示，面向互聯(lián)網(wǎng)客戶，海光與字節(jié)、騰訊、阿里、百度等大廠在技術(shù)聯(lián)合研發(fā)、產(chǎn)品采購、生態(tài)共建等方面有深度合作，主要是產(chǎn)品聯(lián)合研發(fā)和定制化服務(wù)為主，未來互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是海光服務(wù)的重點(diǎn)行業(yè)，將持續(xù)加強(qiáng)合作。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)方面，今年前三季度，海光信息實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為94.9億元，對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)約為19.61億元；中科曙光實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為88.2億元，對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)約為9.66億元。